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中集集團業績反彈增長訂單排至明年一季度

2020-12-03 07:55:58
來源:長江商報 編輯: 國際船舶網 我有話要說

近日,在深圳鹽田港碼頭的集裝箱堆場出現“人等箱”排隊的場景。隨著境外疫情的持續,集裝箱流轉速度放緩,全球集裝箱供不應求,集裝箱海運價格暴漲。

據了解,全球95%以上的集裝箱產自中國。中集集團(000039)在互動平臺表示,今年下半年尤其是第四季度集裝箱市場量價均有明顯提升,目前公司集裝箱訂單已排到明年一季度。中遠海發(02866)等班輪企業也表示,受供需關系影響,集裝箱價格有較大幅度提高,集裝箱生產訂單飽滿且持續一段時間。

上海航運交易所發布的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)顯示,中國出口集裝箱運輸市場繼續高位運行,11月13日,中國出口集裝箱綜合運價指數報收1107.28點,較較上期上漲11.6%。

吞吐量的增長伴隨集裝箱需求緊張,以及集裝箱價格的提升。行業數據顯示,當前集裝箱平均報價已經升至2500美元,是13年以來最高水平。

廣發證券研報認為,下半年隨著集運貿易逐步復蘇,加之集運業盈利改善,集裝箱需求從底部復蘇。當前集裝箱短缺現象較為嚴重,預計集裝箱短缺狀態至少持續至2021年初,集裝箱行業景氣有望延續。

航運業復蘇集裝箱需求回升

作為全球單體吞吐量最大的集裝箱碼頭之一,鹽田港被稱為深圳對外貿易的“風向標”和“晴雨表”,也是華南地區國際集裝箱遠洋干線運輸樞紐港,主要服務出口歐美的航線,每周近百條班輪航線到達歐洲、美國,深圳地區近九成的出口貿易通過鹽田港到達歐洲、美國。

今年一季度,受疫情影響鹽田港遠洋貨物運輸大幅下滑,但隨著國內疫情控制穩定和經濟復蘇,鹽田港出口貨運業務強力反彈。9月深圳鹽田港單月吞吐量超146萬標箱,刷新了8月由它自己創造的全球單一碼頭單月吞吐量紀錄。為了提高運力,9月鹽田港還增加了10條航線。

從全國來看,根據交通部數據,中國主要港口集裝箱吞吐量增速水平在2020年1月大幅下跌,直至4月增速回升,到2020年6月,集裝箱吞吐量增速回正達1.57%,之后保持上升趨勢,9月增速已達7.63%。2020年9月中國主要港口集裝箱吞吐量達到2453萬標準箱。

從全球來看,上半年受疫情影響,全球經濟貿易出現大幅滑坡,集運需求跌入低谷。但隨著歐美疫情解禁之后進口需求的激增,以及二季度以來中國出口的持續改善,集運需求出現大幅回升,貿易增速水平持續回升。根據Alphaliner,截止2020年9月,全球前10大港口集裝箱吞吐量同比增長8%左右,吞吐量絕對值恢復至疫情前水平。

吞吐量的增長,與之相伴的是集裝箱更為緊張。

中國集裝箱行業協會會長、中集集團副總裁黃田化近日在接受媒體采訪時提到,集裝箱緊缺有多重原因,除了疫情導致歐美國家對遠東制造業的需求增加、圣誕備貨需求,還有歐美澳港口塞港,集裝箱流通效率降低,大量集裝箱滯留在海外,短時間內難以回到國內。

伴隨境外疫情的持續,集裝箱流轉速度放緩,全球集裝箱短缺現象較為嚴重,下游租箱公司集裝箱利用率處于高位,集裝箱海運價格出現暴漲。業內人士表示,相比去年同期,今年海運運價整體增幅達100%左右。

根據Triton公司投資者關系資料顯示,當前集裝箱平均報價已經升至2500美元,是13年以來最高水平;扣除鋼材成本,單位集裝箱凈收益1324美元。

《中國航務周刊》統計顯示,全球運力排名前十的班輪公司在第三季度全部實現盈利,利潤總額加在一起達到34.12億美元,是去年同期的4.27倍。

中集集團三季度業績凈利增長9%

據了解,全球95%以上的集裝箱產自中國。其中,中集集團作為全球集裝箱龍頭,市場占有率達45%以上;中遠海運集團收購勝獅貨柜后,市場份額達到30%,躍居第二。

11月24日,中集集團在互動平臺表示,航運復蘇、集裝箱需求復蘇對本公司經營有正面影響。今年下半年尤其是第四季度集裝箱市場量價均有明顯提升,目前該公司集裝箱訂單已經排到明年一季度,毛利率在今年三季度也已經回到正常水平;后續價格走勢受市場需求及原材料價格波動影響。

從財報上看,上半年中集集團集裝箱業務毛利率10.22%, 較上年同期提升2.5個百分點;凈利率2.8%,較上年同期提升2.5個百分點。前三季度實現營收635.92億元,同比增長3.13%;歸母凈利潤6.98億元,同比增長9.62%。伴隨集裝箱市場價量齊升,中集扭轉了2019年的頹勢,實現觸底反彈。

其中,主營業務集裝箱業務迎來大反彈,箱價較去年大幅上漲。今年前三季度,中集集團實現干貨集裝箱累計銷量59.49萬標準箱,雖同比減少17.09%,但同比跌幅相比半年度時收窄。相比去年同期,由于貿易摩擦導致集運需求的放緩速度,新箱采購力度減弱,集裝箱業務同比下降約36%。但隨著第三季度客戶加大對新箱采購力度,第三單季度干貨集裝箱實現銷量23.66萬標準箱,同比增長7.63%。

與此同時,今年下半年開始,中集集團股價迎來強勢反彈。年內公司股價由最低6.74元升至目前的15.60元,接近2018年股價大跌前的水平。

廣發證券研報認為,受益于集運貿易復蘇與運價上行,集運企業盈利能力有望得到明顯改善,有助于提升客戶購置新箱的意愿。當前全球集裝箱仍處于緊缺狀態,預計緊缺狀態至少將延續至明年1季度,這對于集裝箱需求與價格有良好支撐。目前集裝箱制造企業排產良好,集裝箱價格處于高位,預計今年下半年及明年公司集裝箱業務量價都有良好表現。

預計2020-2022年中集集團集裝箱業務收入分別為203.4億元、244.1億元、263.6億元,分別同比增長5%、20%、8%;由于箱價大幅上漲,預計利潤率有明顯提升,預計2020-2022年公司集裝箱業務毛利率分別為12%、13%、13%。

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