中遠海發轉讓海運租賃股權并引入戰投聚焦主業

12月10日晚間，中遠海發（601866）披露公告，擬通過非公開協議轉讓方式以18億元向國企混改基金(籌)轉讓中遠海運租賃35.22%股權;同時，擬通過在上海產交所公開掛牌方式實施增資擴股，獲得戰略投資者10億-30億元(不超30億元)的增資。假設此次掛牌增資最終確定的增資總額為30億元，公司持有中遠海運租賃的股權預計降至40.82%，將不再并表。

本次轉讓的交易對方為國企混改革基金(籌)。由于混改基金目前尚未完成工商登記程序，因此由誠通混改基金管理公司先代為簽署本次轉讓的股權轉讓協議。12月10日，公司與誠通混改基金管理公司就本次轉讓簽訂了《股權轉讓協議》。

國企混改基金擬注冊名稱為中國國有企業混合所有制改革基金有限公司，性質為公司制私募股權投資產業基金，注冊在中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區，注冊資本為人民幣707億元， 擬募集資金總規模人民幣2000億元。基金存續期10年。存續期滿，根據股東(出資人)共同意愿，并報經國資委同意后可延長。

本次轉讓的評估情況及定價根據中企華資產評估出具的《評估報告》，中遠海運租賃截至2019年12月31日的總資產賬面價值為346.67億元，總負債賬面價值為296.42億元，凈資產賬面價值為50.26億元。采用收益法評估后，中遠海運租賃截至評估基準日的股東全部權益價值為51.1億元，增值額為8361.89萬元，增值率為1.66%。

中遠海發表示，公司致力于以航運金融為依托，發揮航運物流產業優勢，服務于上下游產業鏈。通過本次轉讓及增資交易，公司所獲得價款將用于支持航運租賃業務主業發展，公司更加聚焦于航運租賃業務、租賃、集裝箱制造、投資及服務業務，降低公司資產負債率，改善公司資本結構，也有利于中遠海運租賃平穩發展。本次轉讓及增資交易實施完畢后，公司持有中遠海運租賃的股權比例預計降低至 40.82%，公司將不再對中遠海運租賃合并財務報表。